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一季度保費首現負增長 業績指標正負極座次微妙騰挪

2018-05-16 08:21:00 21世紀經濟報道  李致鴻

  一個行業的運行,起起落落總有新故事。

  5月15日,中國銀行(601988,股吧)保險監督管理委員會發布的2018年1—3月保險業統計數據報告顯示,保險業原保險保費收入1.41萬億元,同比下降11.15%,這是近年來首次出現下降。賠款和給付支出3268.32億元,同比下降1.11%。資金運用余額15.26萬億元,較年初增長2.3%。總資產17.22萬億元,較年初增長2.84%。

  根據多位業內人士對21世紀經濟報道記者反饋的情況看,在人身險公司業務結構調整中,新業務下降將對營銷隊伍、現金流和續期保費等產生影響。目前,“價格戰”的問題廣泛存在於保險業內,非車險領域這一問題也日漸擡頭。

  新業務下滑或將有後遺癥

  根據21世紀經濟報道記者統計,1—3月,規模保費收入排名前十的人身險公司分別為國壽股份、平安人壽、安邦人壽、太保壽險、富德生命人壽、華夏人壽、泰康人壽人保壽險太平人壽新華保險,分別為2614.33億元、2268.21億元、959.88億元、942.90億元、771.25億元、646.53億元、642.26億元、588.57億元、563.21億元、415.60億元。

  其中,國壽股份、安邦人壽、華夏人壽、泰康人壽、人保壽險、太平人壽規模保費收入增速為負,分別為-6.81%、-49.26%、-13.02%、-6.44%、-17.47%、-4.70%;平安人壽、太保壽險、富德生命人壽、新華保險規模保費收入增速為正,分別為24.64%、15.95%、14.85%、6.10%。

  從上觀察,可以發現受產品結構調整、銀行理財收益率上升等因素的影響,原本“開門紅”的規模保費收入出現調整性下滑。其中,新業務下滑對人身險公司的影響值得關註,不少人身險公司為此專門召開會議,研究對策。

  21世紀經濟報道記者在采訪中發現,新業務下滑對人身險公司有多方影響,比如營銷員收入下滑,導致留存率下降,影響隊伍穩定;在滿期給付與退保總量雙重壓力下,部分人身險公司中短存續期產品存量較高,現金流出壓力較大,而新增業務下滑,流動性則更為緊張;將對今後的續期保費增速帶來影響。

  當然,不同人身險公司受到影響的程度不同。中國保險保障基金有限責任公司5月10日召開的保險行業風險評估專家委員會第十六次會議提出,回歸保障不是簡單的產品切換,而是從多方面對保險公司提出更高要求。一是發展保障型產品對保險公司風險定價、數據收集等方面能力提出更高要求。二是保障型產品報銷、給付的頻率高,對運營服務能力提出新要求。三是對營銷渠道提出更高要求,部分保險公司對合作銀行缺乏主導權,部分保險公司營銷員人均產能較低,銷售長期、期交保障型產品能力不足。

  此外,一位人身險公司資深人士對21世紀經濟報道記者坦言,整個行業似乎更多的是在談轉型成效,但事實上壓力和風險不容忽視。“例如,在當前利率上升的背景下,儲蓄型保險產品吸引力減弱,激勵的競爭使保險公司提高保險產品預定利率。由於保障型保險產品期限較長,預定利率提升後將鎖定較高的長期負債成本,如果未來利率下降,人身險公司將面臨利差損風險。”

  車險手續費高於保費增速

  1—3月,原保險保費收入排名前十的財產險公司分別為人保財險、平安產險、太保產險、國壽財險、大地財險、中華保險、陽光產險、太平財險、天安財險、英大財險,對應的原保險保費收入分別為1060.61億元、632.17億元、311.43億元、179.59億元、113.81億元、105.26億元、90.37億元、61.44億元、44.10億元、38.12億元。

  其中,太平財險原保險保費增速最高,為31.94%;大地財險超過20%,為21.19%;人保財險、太保產險、平安產險分別為19.81%、19.20%、17.81%;英大財險則是負增長,為-2.82%。

  值得一提的是,在車險上,21世紀經濟報道記者獲悉的數據顯示,2018年1—3月,車險綜合費用率與上年同期持平,高費用率主要受手續費支出大幅增長影響,車險手續費增速遠高於同期保費增速。

  究其原因,在商車改革後,個別財產險公司把車險賠付率下降帶來的改革紅利投向前端費用,導致費用率居高不下,引發車險市場競爭失序。對此,監管部門一方面進一步深化商業車險改革。另一方面加大對車險市場的規範、整治力度。

  此外,非車險近年來日漸壯大,一些涉及國計民生的責任險等備受關註。在5月7日生態環境部組織召開的部務會議上,《環境汙染強制責任保險管理辦法(草案)》經審議並原則通過,引進市場化專業力量,評估定價環境風險,實現外部成本內部化,提高環境風險監管、損害賠償等工作成效。

  以農險為例,麥肯錫在其最新的報告中指出,中國政府正積極提高農業生產的保險覆蓋範圍,大力推動由成本保障向收入保障轉化,並且不斷促進農業保險創新,市場規模5年內有望超過千億元。

  某財險公司負責人表示,雖然非車險取得了一系列成績,但也面臨著一些問題,包括費率持續走低,保險責任盲目擴大、銷售費用不斷增加、風險識別能力不足等。“例如,招標企業采用低價競標方式,倒逼各家保險公司降低價格,甚至中標價格低於純風險損失率。”

(責任編輯:唐明梅 )
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