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35公司年報現險資身影 績優成長股獲持續布局

2018-03-14 06:56:28 財富動力網 

  記者 彭浩

  編者按:

  近期上市公司2017年報的相繼披露,不僅使投資者能夠更為準確地挑選滬深兩市中的績優成長股,同時也能對險資等機構資金的布局方向窺得一斑。數據顯示,在滬深兩市已披露2017年報的上市公司中,有35家公司2017年末前十大流通股股東名單中出現險資身影。

  35家公司年報現險資身影

  《投資快報》記者根據同花順(300033,股吧)iFind統計發現,截至3月13日,在滬深兩市已披露2017年報的上市公司中,有35家公司2017年末前十大流通股股東名單中出現險資身影。

  其中,勝利精密(002426,股吧)(002426)、南鋼股份(600282,股吧)(600282)、大華股份(002236,股吧)(002236)、哈藥股份(600664,股吧)(600664)、中泰化學(002092,股吧)(002092)、中航飛機(000768,股吧)(000768)、北部灣港(000582,股吧)(000582)、威華股份(002240,股吧)(002240)、深天馬A(000050)、萬華化學(600309,股吧)(600309)、恒力股份(600346)、江南高纖(600527,股吧)(600527)為險資持股數量在1000萬股以上。

  在新進持股方面,江南高纖、海達股份(300320,股吧)、明泰鋁業(601677,股吧)、峨眉山A、湯臣倍健(300146,股吧)、安通控股、衛星石化(002648,股吧)等10家公司為險資2017年四季度新進持有,持股數量分別為:1169.31萬股、799.95萬股、745.74萬股、730.97萬股、702.20萬股、571.02萬股、426.90萬股。

  而勝宏科技(300476,股吧)、長春高新(000661,股吧)、峨眉山A等3家公司則在2017年四季度受到了險資不同程度的增持,增持股份數量分別為:237.65萬股、217.25萬股、12.85萬股。此外,佳士科技(300193,股吧)、杭電股份(603618,股吧)、哈藥股份等公司2017年四季度末險資持股數量較2017年三季度末保持不變。

  可以看到,在當前險資持有的35家公司中,有18家公司在2017年四季度受到了險資的新進、增持,或凸顯出險資對相關標的投資機會的看好。進一步梳理發現,上述18家公司2017年歸屬母公司凈利潤大多數實現同比增長,其中,江南高纖2017年業績實現翻番,歸屬母公司凈利潤同比增長155.22%,海達股份、長春高新、勝宏科技等公司2017年業績也呈現快速增長,同比增幅分別為69.05%、36.53%、21.44%。

  險資重倉股表現靚麗

  險資重倉股的反彈遠遠超過大盤表現。剔除停牌股後2月12日以來平均漲幅超過16%,26只股票漲幅跑贏大盤,占比超八成。聯得裝備、科森科技兩只股票漲幅超過40%,威華股份、勝宏科技等21股漲超10%。

  有意思的是,險資新進或增持股市場表現明顯好於持倉不變股或減持股票,數據顯示險資新進重倉股平均反彈幅度高達23.10%,增持股平均反彈幅度18.08%,持股不變股或減持股票平均反彈幅度均不足13%。

  分析人士表示,險資作為二級市場中長線資金的代表,其投資方向往往更為側重公司業績的持續增長能力以及公司潛在的內在投資價值,事實上,這種投資邏輯不僅與A股市場中逐漸成為主流的價值投資理念相契合,同時結合近期A股市場整體表現來看,在經過前期快速回調後,挖掘險資的持倉動向無疑也將對投資者短期布局帶來一定啟發。

  私募機構認為,從年報披露的機構持股路徑來看,代表了市場未來的機會,就是在中小創板塊的績優成長股中。在當前政策重視科創,力度上升的背景下,A股稀缺科技龍頭出現上漲符合邏輯。年報是對價值公司邏輯的一個驗證,建議投資者從企業經營角度積極挖掘年報業績超預期的公司,堅守價值投資。

  績優成長股獲持續布局

  部分股票成為險資長線重倉股。統計數據顯示,險資已經連續16個季度現身勝利精密和峨眉山A兩只股票前十大流通股東榜,前者最近報告期被大幅減倉,峨眉山A獲得小幅增持。萬華化學和佳士科技(300193)均為連續11個季度的險資重倉股,湯臣倍健(300146)、北部灣港(000582)、勝宏科技(300476)等9股均為連續4個季度以上的險資重倉股。

  險資壓箱底的股票往往是業績較為穩定的股票,比如峨眉山A、萬華化學、湯臣倍健等。部分股票的長牛走勢也較為明顯,典型的比如長春高新,過去一年累計漲幅超過60%,且今年股價也頻頻創出歷史新高。

  不僅是持有時間較長股票業績較好,持有時間不太長的股票,業績也相當亮眼。比如連續重倉兩季的南鋼股份,去年凈利達到32億元,同比增長超過804%,市盈率只有7.05倍,榜單最低。再比如萬華化學去年凈利超過111億元,同比增長203%,市盈率為8.95倍。

  而據中金公司的建議,投資者可從三條主線關註年報行情。首先是偏周期板塊,當前市場對於經濟和公司業績預期差的修復帶來階段性機會,重點關註偏周期行業中預期差較大的行業和公司;其次是自下而上挖掘優質成長,部分成長股包括TMT、醫藥、新能源及環保等股價已經調整兩年多時間,業績逐步合理的,存在吸納機會;第三是消費藍籌將有分化,相對更為看好家電以及部分食品飲料、餐飲旅遊中的龍頭公司,當前位置更需要重視估值和業績的匹配。

  掘金點

  勝利精密(002426)

  3月12日,勝利精密發布2017年報,公司2017年1-12月實現營業收入159.13億元,同比增長18.08%;通用設備行業平均營業收入增長率為29.50%;歸屬於上市公司股東的凈利潤4.62億元,同比增長7.65%,通用設備行業平均凈利潤增長率為16.80%,公司每股收益為0.14元。公司表示整體業務持續發展良好,並取得穩定增長。

  3月13日,勝利精密發布業績預告,公司預計2018年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤1.43億至1.80億,同比變動0.36%至26.32%,通用設備行業平均凈利潤增長率為16.80%。

  公司基於以下原因作出上述預測:公司精密制造與智能制造業務版塊協同效應增強,經營收益實現穩定增長。

  值得一提的是,日前勝利精密發布了《關於收購蘇州碩諾爾自動化設備有限公司100%股權的進展公告》,成為勝利精密全資子公司,將納入公司合並報表範圍。根據此前的交易方案顯示,碩諾爾2017年度、2018年度、2019年度合並歸屬於母公司凈利潤分別不低於4,050萬元、4,650萬元、5,250萬元,較高的利潤承諾將進一步提高上市公司的盈利能力。

  南鋼股份(600282)

  南鋼股份2017年報顯示,公司2017年實現營業收入376.01億元,同比增長55.54%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤32.00億元,同比增長804.73%,扣除非經常性損益後凈利潤為30.74億元,同比增長1977.93%。基本每股收益0.79元,同比增加0.70元。公司擬向全體股東每10股派現金紅利0.5元。

  此外,公司資產負債率大幅降低,由2017年初的80.19%下降至2017年年末58.77%,降低21.42個百分點;公司經營質量也有所改善,2017年公司噸鋼利潤總額達到367.11元,同比增加316.97元;期間費用率為5.55%,同比減少2.67個百分點;銷售凈利率達到9.04%,同比提高7.57個百分點。

  報告期內,公司生產精品中厚板448.64萬噸,產量排名全國前列;優特鋼長材在以長三角為主的目標市場具備較強競爭力。根據年報,2017年公司實現生鐵產量919.90萬噸,完成計劃的105.74%;粗鋼產量984.88萬噸,完成計劃的109.43%;鋼材產量878.22萬噸,完成計劃的105.81%;營業收入376.01億元,完成計劃的163.48%;固定資產投入8.56億元,完成計劃的74.83%,其中,新增固定資產投資6.43億元。

  大華股份(002236)

  3月8日晚間,大華股份發布了2017年報,顯示出2017年營收和凈利潤均同比大幅增長。其中,營業收入188.44億元,同比增長41.38%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為23.40億元,同比增長36.14%。並且2017年底公司經營活動產生的現金流量凈額為9.14億元,同比增長94.21%;公司加權平均凈資產增產率為25.47%,同比增長0.67%。

  資料顯示,公司主營業務為安防視頻監控產品的研發、生產和銷售,涉及人臉識別、人工智能、智慧城市概念。

  大華股份公布的2017年報顯示,盡管2017年第四季度,公司控股股東傅利泉減持了821.67萬股,太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品-022L-CT001深減持了506.49萬股。

  但是,截至去年底,證金公司已經是該公司新進的第7大股東和第4大流通股東,持股量達3555.00萬股,占大華股份總股本的1.23%。同時,中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002深、全國社保基金一零六組合也是在去年第四季度新進,分別成為該公司2017年年報的第7、10大流通股東。

  年報險資持股動向

  證券代碼 證券名稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元)

  002426 勝利精密 18748.30 109302.60

  600282 南鋼股份 6254.44 30271.48

  002236 大華股份 5916.88 136620.83

  600664 哈藥股份 5889.92 34220.42

  002092 中泰化學 2370.45 31550.70

  000768 中航飛機 2296.21 38783.01

  000582 北部灣港 1646.86 15628.73

  002240 威華股份 1624.81 24079.76

  000050 深天馬A 1349.70 26602.62

  600309 萬華化學 1269.32 48158.01

  600346 恒力股份 1257.87 15509.54

  600527 江南高纖 1169.31 5554.23

  300033 同花順 887.21 44342.82

  300239 東寶生物(300239,股吧)865.00 4567.20

  300320 海達股份 799.95 10319.40

  601677 明泰鋁業 745.74 9709.54

  000888 峨眉山A 730.97 7872.53

  603618 杭電股份 722.71 6504.43

  300146 湯臣倍健 702.20 10546.98

  300476 勝宏科技 647.77 15514.19

  600179 安通控股 571.02 14132.73

  002233 塔牌集團(002233,股吧)569.76 6785.89

  002391 長青股份(002391,股吧)555.92 7994.06

  600197 伊力特(600197,股吧)499.80 11705.39

  002677 浙江美大(002677,股吧)459.42 7787.19

  002648 衛星石化 426.90 7086.62

  000661 長春高新 418.46 76578.14

  600058 五礦發展(600058,股吧)341.57 4126.17

  603730 岱美股份 310.58 11121.84

  300193 佳士科技 264.84 1973.03

  002084 海鷗住工 209.26 1358.12

  002741 光華科技(002741,股吧)165.76 2516.27

  300545 聯得裝備 95.95 6265.24

  603626 科森科技 92.18 2618.70

  002837 英維克 20.00 407.00

  《投資快報》發自廣州

(責任編輯:陶海玲 HF003)
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