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中金:預測內險股去年多賺33% 顯著超市場預期

2018-03-12 15:38:09 新浪網 

  中金發表研究報告,稱保險行業將於3月20日起,陸續公布2017年業績,預測行業凈利潤同比增長33%,新業務價值同比增長28%,內含價值較年初增長18%,綜合成本率同比改善60個百分點至97.2%,股東權益較年初增長13%,維持看好行業的投資機會,預計去年盈利及派息都會超預期,稅延養老保險試點落地將成為近期股價催化劑。

  該行預測,行業的利潤增速將顯著超過市場預期,主要由於準備金補提同比改善,和投資收益率提升,而在利潤增長和償二代下更充裕的資本,預計行業分紅同比增長49%,超出市場預期。

  中金預計,新業務價值增速略高於市場預期,主要由於中國平安(02318),中國太平(00966)和中國太保(601601,股吧)(02601)略高於市場預期,下半年新業務價值增速較上半年有所放緩;而財險綜合成本率同比改善略超市場預期,主要由於2017年下半年自然災害同比減少將推動中國財險的綜合成本率大幅改善,預計其綜合成本率下降1.6個百分點至96.5%。

  另外,該行又稱,預計內含價值增速略低於市場預期,主因去年債券收益率上升,導致持有至到期類固收類資產公允價值下降。

  中金對內險股最新投資評級及目標價如下:

  

中金:預測內險股去年多賺33% 顯著超市場預期
(責任編輯: HN666)
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