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“134號文”引發停售潮:41款年金險停售 70家公司推397款健康險

2017-12-07 02:19:23 證券日報  蘇向杲

  “134號文”引發停售潮:41款年金險停售 70家公司推397款健康險

    中保協最新披露的數據顯示,今年前三季度有多款保險產品停售。從產品類別看,停售年金保險41款(約占停售產品總數的76%),其次為人壽保險6款,健康保險4款(均是重疾)和意外保險3款。從設計類型看,停售普通型產品22款、萬能型產品16款(附加險10款)、分紅型產品15款,投連型產品(附加險)1款。

  前三季度有停售也有一大批新產品,總體來看,新產品遠大於停售產品。共70家公司報送397款健康保險,占比42.0%,其次是人壽保險236款、年金保險203款、意外保險110款。健康保險中含重疾險193款,占比近一半。

  一家中型壽險公司精算人員對《證券日報》記者,受“134號文”影響,部分不合規產品退市很正常,一些險企此前銷售的拳頭產品雖然未停售,但保險公司也對其升級。從數據來看,統計數據未含10月份停售保險,預計10月份仍有一批壽險產品退市。

  四成新增產品為健康險

  總體來看,2017年前三季度,共有79家公司向產品庫共報送2768款產品,其中包括在售946款,未售1763款,停售54款,停用5款。與2016年前三季度相比,在售產品數增長12%。

  從前三季度新增在售產品情況來看,健康保險最多。共70家公司報送397款健康保險,占比42.0%,其次是人壽保險236款、年金保險203款、意外保險110款。健康保險中含重疾險193款,占比近一半;人壽保險中60%是兩全保險;年金保險中90%是非養老年金保險。

  2017年前三季度與2016年前三季度相比,新增年金保險、人壽保險同比增長50%-60%,健康保險同比下降10%(其中重疾保險增長13%),新增意外保險同比持平;在結構上,新增健康保險占比由52%降至42%。

  從設計類型看,前三季度新增產品仍以普通型產品為主。新增普通型產品有806款,占比85.2%,其次為分紅型產品81款,萬能型49款,投連險10款。分紅型和萬能型產品中多是非養老年金保險。數量上,普通型產品同比增長12%,萬能型產品同比下降31%;結構上,普通型產品占比與去年同期保持一致,萬能型產品占比與去年同期相比下降3個百分點。

  細分市場方面,少兒專屬產品居多。新增在售專屬型產品79款,其中逾半數(47款)是少兒專屬產品,是學平險的2倍,女性專屬產品的5.9倍;老年專屬產品新開發1款。數量上,新增在售少兒專屬產品同比增長9款,學平險基本持平,新開發女性和老年專屬產品同比大幅減少。

  銷售渠道方面,個人營銷居首位,網絡銷售增長快。70%的產品采用多渠道銷售策略,其中在個人營銷渠道銷售的產品有624款(66%),仍占據主導位置;網絡銷售渠道擴展很快,有519款(55%)產品在售,且是意外險的第一銷售渠道;其次是銀行代理480款,中介代理491款。

  對比來看,2016年前三季度新增產品中有55%的產品采用多渠道銷售方式,且排名為個人營銷、中介代理、網絡銷售、銀行代理渠道等,2017年前三季度的渠道排名同比基本一致,只是網絡銷售渠道發展快速,超越中介代理渠道。

  從承保方式看,個險產品開發數量約為團險6倍。前三季度開發的產品中有86%是個險產品;團險產品的開發以健康保險為主占比61%,其次是意外保險占比23%。團險健康險中以費用補償型醫療保險占比最高。

  從開發時間看,3月上新最多。各月均有新產品發布, 3月產品上新最多有184款,其次是1月162款、5月129款。從公司開發看,信美人壽相互保險社是2017年新成立的公司,在17年前三季度開發了48款新產品;國壽太平平安這三家大公司開發產品均在40款以上;新產品數量在26-30款的公司多為中小型公司。

  中保協披露的數據還顯示,自2014年10月1日產品庫正式上線至2017年9月30日,人身險公司由上線時的69家增加到83家,2009年以後入庫的產品條款總計23929款,其中包含在售9333款(39%)。

  從目前在售產品總體特征來看,在售產品中健康保險最多,有4164款(45%),其次是人壽保險2303款(25%),意外保險1675款(18%)。健康保險中費用補償型和定額給付型的醫療保險逾半數,其次是重疾和防癌險占比36.1%,個人稅優型健康險有25款。

  目前在售產品還存在以下幾大特征:從設計類型看,普通型產品最多,有7374款占比79%,其次是分紅型產品1038款,萬能型產品728款。分紅型產品中現金分紅居多,占比約85%。從細分市場看,專屬型產品中少兒專屬的數量最多,有348款,是學平險的1.7倍、女性專屬產品的2.2倍,是老年專屬產品的6.4倍。從銷售渠道看,51%的產品采用多渠道銷售方式。在個人營銷渠道銷售的產品達4843款(52%),其次是銀行代理渠道3830款(41%),之後是中介代理、團體直銷、網絡銷售。從公司看,在售產品數量排名前三位的公司分別為泰康人壽358款,國壽股份346款,中意人壽301款。

  停售年金最多

  在大批新品上市的同時,一批原有產品也相繼退市。

  總體來看,2017年前三季度,各保險公司共停售產品54款。從時間看,2月份停售產品最多22款,其次是1月份13款,6-9月無產品停售。從公司看,停售產品最多的是平安人壽16款,其次為友邦保險8款、信泰人壽4款。從產品類別看,停售年金保險41款(其中40款為非養老年金保險),其次為人壽保險6款,健康保險4款(均是重疾)和意外保險3款。從設計類型看,停售普通型產品22款、萬能型產品16款(附加險10款)、分紅型產品15款,投連型產品(附加險)1款。

  年金險之所以退市最多,與134號文中對年金險的規定有關。134號文明確規定“兩全保險產品、年金保險產品,首次生存保險金給付應在保單生效滿5年之後,且每年給付或部分領取比例不得超過已交保險費的20%。”

  引人註意的是,借著“134號文”一些保險公司和營銷員大打“停售牌”以促銷此前的保險產品。上述精算人員對《證券日報》記者表示,個別壽險公司以“停售”為契機而制定銷售策略。

  另外,在一批不符合監管規定產品退市的同時,保監會也加強了對壽險產品的監管力度。記者近期從保監會獲悉,為進一步強化人身保險產品監管,保監會加大對備案產品事後抽查力度,並針對發現的問題,於近日對長城人壽等3家險企下發監管函。保監會要求該三家公司不得銷售不符合監管要求的產品,違規產品退出市場,並對公司申報新產品采取禁止性措施,持續強化對保險公司違法違規行為的監管問責。

  保監會在檢查中發現,該三家公司存在現金價值計算不合理,現金價值曲線不平滑,不符合一般精算原理,變相突破監管規定等問題。“該三家公司產品管理的主體責任缺失,產品開發設計的合規意識淡薄,總精算師履職盡責明顯不到位,問題嚴重,性質惡劣”。

  保監會表示,下一步將堅持“監管姓監”,全面強化保險公司產品管理的主體責任,從嚴監管,要求保險公司對存量產品進行全面清查,對不符合法律規章制度和監管要求的產品,堅決予以退出,並堅持按照違規問題“雙罰”的原則,對公司和有關責任人從嚴從重進行監管問責。

(責任編輯:趙然 HZ002)
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