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9家險企年內新增地產投資近175億元

2017-11-23 09:04:50 證券日報  蘇向杲

(原標題:9家險企年內新增地產投資近175億元 六上市險企地產投資余額達710億元 )

  今年以來,險企依舊在地產領域投資動作頻頻。據《證券日報》根據公開資料梳理顯示,年內至少有9家險企地產投資合計耗資超過175億元。

  從上市險企三季度末投資性房地產余額來看,中國人壽中國平安(601318,股吧)、中國太保新華保險天茂集團(000627,股吧)、西水股份(600291,股吧)等6家險企合計余額約710.86億元,較年初新增74.8億元,增長11.76%。

  險企熱衷於地產投資,除部分自用外,在大類資產配置中,地產投資收益率較高也是一大原因。本報記者獲得的一份行業交流數據顯示,投資性房地產年初單月收益率可達到1.4%,單月投資收益率高於銀行存款、債券、證券投資基金、股票等投資資產。

  9家險企年內拿地

  據《證券日報》記者不完全統計,包括中國平安中國太平泰康人壽、華夏人壽、國華人壽天安人壽、渤海人壽、恒大人壽、國聯人壽等9家險企年內大手筆購置不動產,合計耗資超過175億元。

  具體來看,11月14日,石景山魯谷、豐臺麗澤金融商務區和石景山五裏坨建設組團用地三宗綜合商業用地的集中出讓,其中,石景山區魯谷路1614-631地塊以21.1億元的底價被天安人壽+北京保險園拿下。

  公開資料顯示,景山區魯谷路1614-631地塊土地面積為19651.08平方米,其中建設用地面積為16863.935平方米,建築控制規模為87923.61平方米,100%自持,自持20年,起始價21.1億元。

  同一天,北京市國土資源局網站對外披露,北京市豐臺區麗澤金融商務區南區D-02地塊公開掛牌出讓,該宗地用地性質為B4綜合性商業金融服務業用地,起始出讓價為25.2億元。最終,華夏人壽以35.5億的總價拿下了該宗地塊。

  本報記者了解到,由於條件限制,該宗地僅銀河證券、平安、華夏人壽三家參與競拍。華夏人壽率先舉牌25.59億元,隨後平安加入,第5輪銀河證券也加入舉牌,第13輪起,銀河證券與華夏人壽交替舉牌,最終兩家在第36輪較量中決出勝負,華夏人壽35.5億元將該地塊收入囊中。

  除這兩家險企之外,今年以來泰康人壽、國華人壽、渤海人壽、恒大人壽、國聯人壽等險企也密集投資地產。

  1月24日,武漢P(2016)158號地塊以32.6億元的底價銷售,競得單位為國華人壽全資子公司平華置業。3月21日,武漢掛牌的二七濱江商務區地塊,最終被泰康人壽以底價15億元拿下。

  引人註意的是,今年以來險企購置的寫字樓中,不少為自用寫字樓。例如,國聯人壽於今年7月6日與國聯集團簽訂了一筆3.31億元的自用性不動產轉讓協議。2月15日,渤海人壽以3790萬元摘獲津濱保(掛)2016-1號地塊,掛牌文件要求該項目為企業自用辦公樓。

  險企也密集布局地產子公司。據《證券日報》記者統計,今年前三季度7家險企控股249家非保險子公司,其中68家主營業務涉及房地產。珠江人壽近期發布的三季度償付能力報告顯示,該公司非保險子公司中除了7月份買入的大同萬達房地產、南昌西湖萬達廣場及崇州萬達廣場置業以外,益陽萬達廣場也已成為其子公司。

  上市險企地產投資增11.76%

  值得一提的是,上市險企依舊是地產投資的主力。

  隨著今年前三季度報告的發布,上市險企投資性房地產數據也顯現出來。數據顯示,中國人壽、中國平安、中國太保新華保險、天茂集團、西水股份6家上市險企的投資性房地產額合計達710.86億元,較年初新增74.8億元,增長11.76%。

  具體來看,三季度末中國人壽的投資性房地產額達到23.74億元,較年初增長99.3%,對於增長原因,三季報提到源於“新增投資性房地產”;中國平安該項數據為472.35億元,較年初的424億元新增48億元;新華保險該項數據為45.7億元,較年初增長34.6%,對於增長原因,三季報提到為“分公司投資性對外租賃房產增加”。

  此外,天茂集團三季度末的投資性房地產為84.69億元,較年初的79.67億元有小幅增長;西水股份今年新增投資性房地產0.21億元,三季報表示投資性房地產增加的主要原因是本期天安財險將自有房產出租所致。

  從具體案例來看,9月4日下午,中國太平保險集團旗下太平投資控股有限公司代表太平人壽、太平財險、太平養老競買聯合體參加杭州市土地出讓掛牌現場會,並以起拍底價8.73億元、7.72億元分別摘得杭政儲出〔2017〕46號、47號商務用地。

  從耗資金額最大的中國平安來看,一季度末濟南集中出讓15宗地塊,其中的2017G001—011這11宗地以43.8億元的起始價被中國平安收入囊中。1月13日,深圳福田中心區定向保險業總部企業地塊B116-0028宗地,平安財產以11.22億元底價成交。1月4日,深圳安創投資管理有限公司(平安子公司)摘得的鄭州市165號地塊,成交價為1.65億元。這幾宗土地合計耗資56.67億元。

  地產投資收益率高於固收類

  險企熱衷於地產投資與險資的屬性有關,首先,商業地產的租金回報較為穩定,較為符合險資長期、穩定的投資理念;其次,保險行業發展較快,不少險企也需要擴大辦公場所,相較於每年數百萬或數千萬元的租賃成本,自購辦公樓無疑成為新設險企的選擇。

  從收益率來看,本報記者獲得一份行業交流數據顯示,投資性房地產年初單月收益率可達到1.4%,單月投資收益率高於銀行存款、債券、證券投資基金、股票、買入返售金融資產等投資資產。投資收益雖不及長期股權投資,但在各大類投資中,投資收益相對較高。

  一家小型壽險公司CEO近期對《證券日報》記者表示,目前公司地產投資較少,資產配置多集中在固收類的債券(國債、金融債、企業債)、銀行存款等領域,未來會適當配置投資性房地產,但總額不會太大。

  值得一提的是,雖然不少險企熱衷於投資地產,並因此獲得較好的收益,但也有個別險企因為投資性房地產計量問題吃罰單。某險企今年9月份收到監管函,主要因其子公司將持有的安科科技大廈由固定資產調整為投資性房地產,並以公允價值進行計量,違反了有關規定。為此,保監會對該險企提出監管要求,包括責令其對子公司持有的安科科技大廈采用成本法計量,對投資性房地產不得使用公允價值計量,並責令該險企強化內部償付能力管理。

  (蘇向杲)

(責任編輯:李皓潔 HF109)
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